유목민님의 상한가, 거래량 종목 조사 벤치마킹 6일차 - [투자 공부] 8월 31일자

1. 유목민 공부법에 대하여

 

유목민님은 1978년생. 삼수 끝에 단국대 법학과에 입학, 서른넷까지 12년간 사법시험을 준비했으나 결국 낙방. 서른다섯에 월급 100만 원 비정규직 아르바이트로 사회생활을 시작했지만 벌이의 한계는 명확했다. 서른여덟이 되던 2015년부터 본격적인 투자를 시작했다. 고시 공부처럼 주식을 파고들어 돈을 마련한 후 이후에 비상장주식, 메자닌 투자 등을 통한 수익을 더 크게 올려 300억까지의 수익을 올렸다. 그런데 이 분의 경우 자신의 저서에 100일간의 공부방법을 적어놓았는데 지금 제시하는 방식이 바로 그 방식이다. 

 

 

2. 상한가 주식

오늘은 상한가를 기록한 주식이 없다. 

 

3. 거래량

오늘 천만주이상의 거래량을 기록한 종목은 대한전선, 세원이앤씨, 두산에너빌리티, 삼성전자, 갤럭시아에스엠, SMC&C, 영우디에스피, 컬러레이, 지아이텍, SM life design, 조광ILI, 파워로직스이다. 

3-1. 대한전선

 

#시총

2조 3,521억원

#지분

호반산업이 40%정도의 지분을 소유하고 있다. 

 

#흑자, 재무추이

PER 등을 보았을 때 적절한 valuation에 대한 이야기는 오갈 수 있으나, 재무구조 자체가 극히 불안정한 것은 아닌 듯 하다. 

 

#영위하고 있는 사업

 대한전선 주식회사 및 종속회사는 전선부문 단일 사업부문으로 이루어져 있으며, 회사의 주요 생산 및 판매 품목은 초고압케이블 등 전력선, 소재, 통신케이블 등입니다.이를 필두로 각종 전기공사까지 케이블 산업 전반에 대한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다.

 

#가지고 있는 기술

 

 세계 최고 수준의 초고압케이블 기술과 베트남, 남아공, 사우디의 해외 생산거점을 바탕으로 미국, 유럽, 중동 등 해외시장에서 사업을 확장해나가고 있으며, 국내에서는 한국전력공사를 포함한 공공업체 및 민수업체를 대상으로 사업을 영위하고 있습니다.

 

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#차트

#요약

1. 네옴시티와 같은 거대 수주와 같은 상황시 상승가능

2. 지분차지하는 회사의 리스크가 하방으로 연결됨.

 

 

3-2. 세원이앤씨

 

#시총

1558억원

#지분

에쓰시엔지니어링(주)가 변경전 최대주주, 이후에는 (주)디지털킹덤홀딩스가 최대주주가 되어 11.75%의 지분을 보유하고 있다. (주)디지털킹덤홀딩스의 경우 기업의 경영 및 재무에 대한 컨설팅을 주요사업으로 영위하고 있고, (주)이엔플러스가 최대주주이다. 

#흑자, 재무추이

 

#영위하고 있는 사업

플랜트 설비사업, 유압기기, 게임사업을 영위하고 있다. 하지만, 대부분의 매출은 플랜트 설비사업으로 나오고 있다. 

 

 

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#차트

#요약

1. 바이오 테마성이 있어보인다. 

2. 뉴스를 보니 게임사로도 작용하는 것으로 보인다. 

3-3. 두산 에너빌리티

 

#시총

#시총 : 14조 4577억원

 

#지분

당사의 당반기말 현재 최대주주는 (주)두산이며, 발행주식총수의 35.14%를 보유하고 있습니다.

 

#흑자, 재무추이

#영위하고 있는 사업

당사는 산업의 기초 소재를 생산하는 주조/단조부터 원자력, 화력 등의 발전설비, 해수담수화 플랜트, 환경설비 및 연료전지 등 신재생 관련 기자재 등을 제작하여 국내외 플랜트 시장에 공급하는 대표적인 발전설비 제작 및 시공하는 전문 기업입니다.

 

#가지고 있는 기술

해수담수화의 다단증발법(MSF), 다중효용증발법(MED) 및 역삼투압법(RO) 세가지 프로세스 기술 의 턴키방식으로 담수화플랜트를 공급하고 있습니다.

 

두산퓨얼셀은 PAFC 연료전지기술을 기반으로 하여 발전용 연료전지 사업을 영위하고 있으며, 기존 발전원 대비 발전용 연료전지의 특징 및 장점은 다음과 같습니다.

 첫째, 고효율ㆍ고밀도 발전원입니다. 연료전지는 화학에너지를 직접 전기로 변환하는 방식으로 기존 화석연료 발전원 대비 전력 손실을 줄이고 높은 발전효율을 얻을 수 있습니다. 또한 타 신재생에너지원과 비교시 소요 면적이 작고 자연 환경의 제약없이 안정적인 가동이 가능하다는 장점이 있습니다.

 둘째, 친환경 발전원입니다. 연료전지는 연소과정이 없어 질소산화물 발생이 거의 없으며 연료의 황 성분은 장치 내에서 모두 제거되도록 설계되어 있습니다. 또한 높은 발전 효율을 바탕으로 CO2 배출량을 줄일 수 있으며, 별도의 운동 에너지가 필요치 않아 소음 및 분진의 피해가 거의 없습니다. 향후 수소기술의 개발로 그린수소의 생산이 일반화될 경우, 연료전지는 오염물질이 전혀 배출되지 않는 에너지 설비로써 활용될 것으로 기대됩니다.

*두산 퓨얼셀의 경우 두산중공업이 최대주주이다. 

 

#납품업체

2016년에는 미국 AP 1000 증기발생기와 UAE 원전 3호기 원자로 및 증기발생기 2기를 납품하고 한빛 5,6호기 교체용 증기발생기를 수주하였습니다. 

#관련 뉴스

[특징주] 두산에너빌리티, ㈜두산 지분 블록딜에 6%대 하락(종합)

https://www.hankyung.com/finance/article/202208311292Y

 

남부발전, 두산에너빌리티, 부산·경남권 중소기업과 가스터빈 '팀 코리아' 구성

https://www.etnews.com/20220831000232

 

[주식 초고수는 지금] 커지는 원전 산업 기대감…두산에너빌리티 관심 집중

https://finance.naver.com/item/news_read.naver?article_id=0004091543&office_id=011&code=034020&page=&sm=title_entity_id.basic 

두산에너빌리티는 원전 산업에 투자가 활성화되는 등 활기를 띌 가능성이 커지면서 기대감을 받고 있다. 앞서 SK그룹은 미국 차세대 소형모듈원자로(SMR) 설계기업인 테라파워에 3000억 원 규모의 지분 투자를 진행하면서 원전 관련주 전체에 대한 투자심리가 살아났다. 두산에너빌리티는 기존 화력발전·대형원전 중심의 산업 구조에서 체질 개선을 시도하고 있는 만큼 변화가 실적으로 연결될 수 있다는 기대감이 커지는 것으로 풀이된다. 또 한국남부발전과 국산 기술로 가스터빈 수명 연장에 나선다는 점이 전해지면서 경쟁력이 높아질 것으로 관심이 모이는 중이다.

 

[특징주]'태조이방원' 두산에너빌리티…외국인 러브콜에 4% 강세

https://www.asiae.co.kr/ahttps://www.asiae.co.kr/article/2022082509581052328rticle/2022082509581052328

두산중공업의 새 사명인 두산에너빌리티는 원자력과 화력, 풍력, 열병합 등을 영위하는 두산그룹 계열사다. 국내 첫 원자력발전 해외 수출 1호인 아랍에미리트(UAE) 원자력발전소 주기기 공급사로 참여한 바 있다.

한편, 태조 이방원은 태양광·조선·2차 전지·방산·원자력 등 최근 주식시장에서 호조를 보인 종목을 일컫는다. 이들 종목은 대부분 ‘지정학·환경·기술’(GET·Geopolitics ESG Technology)의 3가지 요소를 갖춘 업종에 투자하는 종목으로 구성돼 있다. 시장에서는 해당 주식이 최근 부상하고 있는 산업계 트렌드를 바탕으로 성장세를 보이고 있다고 본다.

 

두산에너빌리티, 남부발전에 가스터빈 로터 공급

https://finance.naver.com/item/news_read.naver?article_id=0004090609&office_id=011&code=034020&page=&sm=title_entity_id.basic 

국산화 이어 국내서 최초 수주
글로벌 서비스 시장 진출 가속

23일 두산에너빌리티는 한국남부발전 부산복합화력발전소에 가스터빈 로터 수명 연장 공사 계약을 체결했다고 밝혔다. 부산복합화력발전소는 액화천연가스(LNG)와 태양광 기반 발전소다.

로터는 다수의 회전날개를 부착한 원통형 구조물이다. 약 1300도 이상 고온에서 분당 3600번의 고속 회전을 하는 가스터빈 내 핵심 기기다.

 

두산에너빌리티, 8400억원 해수 담수화 플랜트 수주

https://finance.naver.com/item/news_read.naver?article_id=0000061622&office_id=050&code=034020&page=2&sm=title_entity_id.basic 

두산에너빌리티(구 두산중공업)가 사우디아라비아에서 8400억원 규모의 해수 담수화 플랜트 건설 공사를 수주했다. 해수 담수화는 바닷물에서 염분을 제거해 생활용수 등 담수로 만드는 것으로, 두산에너빌리티는 이 시장에서 10년째 세계 1위를 유지하고 있다.

 

뉴스들을 보니 원전, 담수화 플랜트 등이 있는데, 원전테마정도로 묶이는 것으로 보인다.

#차트

#요약

1. 블록딜의 경우 하락을 불러 올 수 있다. 

2. 두산에너빌리티는 원전테마주로 묶인다. 

3. 플랜트 사업 등도 하나, 테마성이 짙어 보이지는 않는다.

 

3-4. 삼성전자

 

#시총

356조 3960억원

#지분

삼성생명보험㈜가 8.51%, 삼성물산㈜가 5.01%, 삼성화재해상보험㈜가 1.49%의 지분을 보유하고 있다.

#흑자, 재무추이

말이 필요없다. 삼성전자다.

#영위하고 있는 사업

의외로 DX부문이 DS부문보다 매출액이 크다. 

당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP 등 완제품과 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 반도체 부품 및 디스플레이 패널 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 아울러 Harman을 통해 디지털 콕핏, 텔레매틱스 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다.

 

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#차트

#요약

이재용복귀로 인한 기대감이 영향을 준 것으로 보인다. 또, 외국인에 대한 매수세도 한 몫한것으로 보인다. 

 

3-5. 갤럭시아에스엠

 

#시총

609억원

#지분

트리니티에셋매니지먼트(주)은 22.41%, 조현준가 7.18%, (주)신동진이 6.3%의 지분을 가지고 있다.

 

#흑자, 재무추이

#영위하고 있는 사업

당사는 스포츠마케팅과 국내판권을 소유하여 운동기구 유통사업을 영위하고 있습니다.
 마케팅 사업은 각종 Property(스포츠협회/스포츠연맹/스포츠구단/스포츠선수 등 원천권리보유자)에 대한 마케팅권리를 활용하여 각종 스폰서쉽, 머천다이징, 이벤트 사업 등을 진행하는 것으로 현재 스포츠단체들과 지역 단체들이 주최하는 스포츠대회마케팅, 스폰서쉽, 머천다이징, 광고권 대행, 국제회의 유치 등 활발한 스포츠 마케팅사업을 추진하고 있습니다.

 유통사업은 이탈리아 명품운동기구인 테크노짐의 국내총판권을 소유하여, 신규사업으로 공급하고 있습니다. 1983년부터 현재까지 최고,최상의 디자인과 끊임없는 과학적 연구와 개발, 그리고 혁신적인 기술을 운동기구에 접목시킨 세계최고의 운동장비 업체입니다.

 

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#차트

#요약

최근 다양한 회사들의 상승을 일으킨 네옴시티 재료의 영향으로 보인다.

 

3-6. SM C&C

 

#시총

3696억원

#지분

(주)에스엠스튜디오스가 29.56%, DREAMMAKER Entertainment Ltd.가 2.12%의 지분을 보유하고 있다.

#흑자, 재무추이

#영위하고 있는 사업

당사의 사업부문은 광고업, 영상 콘텐츠 제작사업, 매니지먼트 사업, 여행사업으로 구분됩니다. 당반기말 현재 각 사업부문별 사업현황은 다음과 같습니다.

 

 

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#차트

#요약

이 종목도 역시나 네옴시티 재료가 작용해서 상승한 것으로 보인다. 

3-7. 영우디에스피

 

#시총

901억원

#지분

박금성 분이 18%의 지분을 보유 중이다. 

#흑자, 재무추이

#영위하고 있는 사업

당사는 OLED 및 반도체 장비 제조 및 판매 등을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

#납품업체

당사의 주력장비는 Cell과 Module을 검사하는 AVI, ACA, MVI, AOT는 Cell과 Module의 불량픽셀을 검사하는 패널 제조공정의 필수장비로써 삼성디스플레이(주), SAMSUNG DISPLAY DONGGUAN, SAMSUNG DISPLAY VIETNAM, Japan Display Inc., BOE Optoelectronics Technology Co.,Ltd, TIANMA MICROELECTRONICS CO.LTD, China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co.,Ltd 등에 납품되고 있습니다.

 

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#차트

#요약

1. 디스플레이 회사로 보여 휴대폰 발매 등에 엮여 작용가능해보인다.

2. 로봇사업이야기가 공시상에는 없으나 뉴스상에 있는 것을 볼때 로봇테마가 뜰 때 뜨는 지 알아볼 필요가 있을 듯하다.

 

3-8. 컬러레이

 

#시총

695억원

#지분

줘중비아오 라는 사람이 54%의 지분을 보유하고 있다. 

#흑자, 재무추이

#영위하고 있는 사업

당사는 2008년 색조화장품의 원재료로 사용되는 진주광택안료 제조 판매 사업에 진출하였으며 화장품용 진주광택안료의 연구개발, 제조와 판매, 운모파우더의 제조 및 판매를 주된 영업활동으로 하고 있습니다.

 

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#차트

#요약

안료회사, 화장품회사인데, 바이오회사와 비슷하게 허가가 날경우 급등이 이뤄지는 듯하다.

 

3-9. 지아이텍

#시총

1458억원

#지분

#흑자, 재무추이

#영위하고 있는 사업

당사는 2차전지 및 수소전지 제조공정에 적용되는 SLOT DIE와 디스플레이 제조공정에 적용되는 SLIT NOZZLE의 제조와 해당 제품에 대한 REPAIR 서비스를 주 영업으로 하고 있습니다. 이외 SLOT DIE 와 SLIT NOZZLE을 사용하는 관련 장비 및 부품에 대한 제조를 기타 사업군으로 두고 있습니다.

 

#납품업체

당사의 경우 LG에너지솔루션, SKON 및 삼성디스플레이와 개발단계부터 협업하며 지속적으로 맞춤형 설비를 납품하고 있습니다. 

 

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#차트

#요약

1. 이 회사의 경우 2차전지 관련주나 수소 관련주로 보인다. 그 외에 딱히 특이한점은 없어 보인다. 

 

 

3-10. SM life design

#시총

1038억원

#지분

#흑자, 재무추이

#영위하고 있는 사업

1) 인쇄 부문

일반/공연앨범, 화보집, 키트 앨범, 시즌그리팅, 썸머패키지 외 일반 패키지 인쇄물(캘린더, 다이어리, 쇼핑백 등)의 인쇄 후 이루어지는 제작 공정의 Quality를 높이는데 심혈을 기울이고 있습니다.

2) 콘텐츠 부문

영화콘텐츠사업본부는 크게 '영화사업과 콘텐츠사업'의 2가지 사업군을 운용하고 있습니다. 영화사업 파트에서는 DVD / 블루레이 / 4K UHD 등의 패키지를 제작 유통하는 홈비디오 분야를 운용하고 있으며, 콘텐츠사업 파트에서는 보유 콘텐츠 자산을 기반으로 회사의 브랜드 가치를 올리기 위한 출판 등의 사업 모델을 기획하고 있습니다.

3)외식 식당

4)와인 유통

2011년도에 설립된 ㈜모아엘앤비인터내셔널은 프리미엄 와인브랜드인 이모스(emos) 와인을 독점 수입해오고 있습니다.

 

#관련 뉴스

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- 기사 내용에 따르면, SM life design의 경우에도 똑같은 재료로 인해 올랐다고 적혀있다. 

 

SM Life Design, 파주 토지 115억어치 양수

 

[특징주]SM Life Design, 카카오엔터·에스엠 인수 임박 이르면 다음주 계약

 

#차트

#요약

1. 많은 내용도 없고, 네옴시티 재료로 오르는데 잘 모르겠다. 추가적인 조사가 있어야 할 거 같다. 

 

 

3-11. 조광 ILI

#시총

 2020억원

#지분

#흑자, 재무추이

#영위하고 있는 사업

당사의 주요 생산제품은 안전밸브, 감압밸브, 스팀트랩 및 기타 관련 제품으로써, Fluid & Control System 산업에서의 필수 주요 부품으로 사용되고 있습니다. 주요 서비스는 액체, 기체 등 유체의 압력온도, 속도, 유량의 흐름을 제어하는 장치로서 원자력 발전 설비, 조선 선박용 설비, 석유 화학 플랜트 설비, 반도체 설비 등 다양한 전방산업의 산업전반에 사용됩니다.

 

주요 원재료는 스테인레스, 주철, 주강, 탄소강 등으로 구분됩니다.

다양한 업체와의 거래를 진행하고 있으며, 공급의 안정성을 도모하고, 나아가 독과점의 위협으로부터 벗어 날 수 있습니다.

또, 원재료 수입의존도를 줄여 가격 경쟁력을 확보하였으며, 이는 타사 제품 대비 합리적인 가격으로 전방산업에 보급함으로써, 타사 대비 가격우위를 점하고 있습니다.

#납품업체

주관기관인 조광ILI(주)에서는 국내 최초로 상온용 Control Valve를 자체 국산화하여 대우조선해양에 납품중에 있다.

GS칼텍스 여수공장에 납품가능

 

 

#관련 뉴스

[아이넷 AI 로봇 기자] 직전 거래일, KOSDAQ에서 외국인 순매도상위 종목에 금속 업종 다수

-기계 장비 업종의 조광ILI를 많이 매각했다는 이야기가 적혀있다.

 

[특징주] 조광ILI 주가, 상승하는 이유에 '관심'

조광ILI는 원자력발전설비, 조선선박용설비, 건축설비, 석유화학플랜트설비, 반도체용설비 등의 산업전반의 설비배관에 사용되는 밸브를 제조하고 판매를 하고 있다. 이에 수소차, 가스관사업, 원자력발전, 조선기자재 관련주로 구분되고 있다.

SK가 빌 게이츠 회사에 투자했는데…왜 조광ILI가 오르지?

조광ILI는 최근 한국수력원자력이 지원하고 한국기계연구원이 주관하는 '원전 및 SMR 파이롯트 구동 안전밸브(POSRV) 국산화 개발' 사업자로 선정됐다. 이 제품은 원자로 가압기 상부에 설치돼 냉각 장치의 압력이 설계 압력보다 높아지는 것을 막아주는 원전의 핵심 안전 장치 부품으로 전량 수입에 의존해 왔다.

 

조광ILI, '원전 POSRV 국산화' 국책과제 수행

 

#차트

#요약

거래량그래프를 보니 며칠간 정말 말도 안되는 관심이 몰려있음을 느낄 수 있었다. 하락해도 거래량이 많을 때 주시할 필요가 있다는 생각이 확실히 들었다.

 

 

3-12. 파워로직스

#시총

2406억원

#지분

#흑자, 재무추이

#영위하고 있는 사업

당사는 2차전지 보호회로 및 중대형 배터리팩을 제조하는 ES(Energy Solution) 사업부문과 IT Mobile 및 전장용 카메라모듈을 제조하는 CM(Camera Module) 사업부문을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

 

#납품업체

디스펜서,GCS 및 Array Tester는 글로벌 주요 패널 업체들에 공급을 하면서 장비의 성능을 높게 평가 받고있습니다. 또한 디스플레이 검사장비 원천기술을 확보, 디스플레이 모듈 테스터 장비시장에 새롭게 진입하면서 국내 대형 Panel 업체에 납품을 시작하였습니다.

 

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#차트

#요약

1. 이 회사의 경우 2차전지 관련주로 보인다. 또한, 폐배터리, 카메라 등의 테마에도 작용하는 것으로 보인다.